Propriétaire / gestionnaire
Lire le budget et gérer les transactions
Passez des totaux annuels au détail des mouvements et aux prévisions.
Où aller : Espace propriétaire → Budgets
Avant de commencer
Choisissez l’année et le bien, ou le périmètre tous les biens. Préparez les justificatifs de vos mouvements.
Les actions visibles dépendent de votre rôle, de votre offre et de l’état du dossier. Ce manuel décrit l’utilisation du produit ; les règles juridiques sont abordées dans le centre de ressources.
Pas à pas
Ouvrez Budgets et vérifiez l’année et le périmètre sélectionnés. Un total affiché dépend de ces choix.
Dans la liste, recherchez un libellé, une contrepartie ou une référence ; filtrez par mois et type de flux.
Ajoutez une transaction avec son bien, sa date, son montant, sa devise et son type revenu ou dépense. Renseignez la catégorie et les informations complémentaires utiles.
Utilisez le tableau annuel pour comparer les catégories. Ouvrez une cellule pour consulter le détail des mouvements qui composent le montant.
Consultez les graphiques et les prévisions disponibles. Une prévision est une projection à partir des données présentes, pas un encaissement garanti.
Avant de corriger ou supprimer un mouvement, vérifiez son origine et le justificatif. Ne supposez pas qu’une modification budgétaire corrige automatiquement une échéance de loyer.
Résultat à vérifier
Vous pouvez expliquer un total à partir des transactions visibles dans le périmètre sélectionné.
En cas de difficulté
Un total paraît incohérent ? Contrôlez année, bien, mois, devise, catégorie et type de flux. Retirez les filtres pour distinguer données absentes et données masquées.