Propriétaire / gestionnaire
Créer une tâche et suivre son avancement
Transformez une action à réaliser en élément suivi jusqu’à sa clôture.
Où aller : Espace propriétaire → Tâches
Avant de commencer
Identifiez l’action, son contexte et sa date limite éventuelle.
Les actions visibles dépendent de votre rôle, de votre offre et de l’état du dossier. Ce manuel décrit l’utilisation du produit ; les règles juridiques sont abordées dans le centre de ressources.
Pas à pas
Ouvrez Tâches et vérifiez les filtres avant d’ajouter une action qui existe peut-être déjà.
Créez une tâche avec un titre décrivant le résultat attendu. Complétez la description, l’échéance et les autres champs disponibles.
Enregistrez et ouvrez la tâche pour vérifier son contenu et son statut.
Ajoutez les commentaires utiles au suivi, puis changez le statut quand le travail progresse réellement.
Une fois l’action réalisée, utilisez le statut de clôture proposé. Une tâche de relance ne prouve pas que le paiement ou la signature correspondante est terminé.
Résultat à vérifier
La tâche décrit une action précise et son état permet de savoir ce qu’il reste à faire.
En cas de difficulté
Une tâche manque ? Vérifiez les filtres de statut et votre organisation. Pour un problème locataire avec conversation, utilisez plutôt le ticket correspondant.