Propriétaire / gestionnaire
Organisations, membres et droits d’accès
Travaillez dans le bon périmètre et donnez à chaque membre les accès nécessaires.
Où aller : Sélecteur d’organisation ; menu utilisateur → Organisation / Membres
Avant de commencer
La gestion des membres nécessite les droits correspondants. Préparez l’adresse exacte de la personne à inviter.
Les actions visibles dépendent de votre rôle, de votre offre et de l’état du dossier. Ce manuel décrit l’utilisation du produit ; les règles juridiques sont abordées dans le centre de ressources.
Pas à pas
Avant de modifier un dossier, vérifiez l’organisation courante dans le sélecteur. Un changement d’organisation recharge un autre ensemble de données.
Dans Organisation, consultez les informations et préférences disponibles. Enregistrez uniquement les réglages utiles à votre activité.
Dans Membres, invitez une personne avec son adresse et le rôle approprié. Le destinataire doit suivre le parcours d’acceptation de l’invitation.
Pour ajuster les accès, ouvrez la fiche du membre et utilisez les rôles proposés. Un accès en lecture ne permet pas les mêmes actions qu’un accès d’édition.
Avant de retirer un membre, vérifiez son identité puis confirmez l’opération. Quitter un formulaire modifié peut demander confirmation de l’abandon de la saisie.
Résultat à vérifier
Les membres travaillent dans l’organisation attendue avec les autorisations prévues.
En cas de difficulté
Un dossier semble avoir disparu après un changement ? Revenez à l’organisation concernée et vérifiez vos droits ; ne créez pas immédiatement un doublon.